В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. Маниакальный смех эхом разносится по тёмным переулкам, наводя ужас на всех встречных.
Никто не может чувствовать себя в безопасности, когда этот демон в гриме рыщет в поисках новой жертвы. Даже случайные прохожие становятся мишенью его больной фантазии. Город погружается в кошмар, где за каждым углом может таиться улыбающееся лицо с безумными глазами.